Menu Zamknij

Zapis zwykły i zapis windykacyjny

Jak wspominano rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci może nastąpić tylko w testamencie. Testator może rozdysponować całością swojego majątku lub tylko jego częścią, a może też zdecydować o poszczególnych składnikach majątku, które mają trafić do konkretnych osób poprzez tzw. zapis zwykły lub zapis windykacyjny.  Spadkodawca ma prawo zobowiązać spadkobiercę testamentowego lub ustawowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby tzw. zapisobiercy jest to tzw. zapis zwykły. Należy pamiętać, że zapis zwykły może być zawarty tylko w testamencie (nie musi być on w formie notarialnej). Co ważne, przedmiotem zapisu mogą być przedmioty, ale też prawa majątkowe, czyli np. pieniądze, komputer, czy prawo własności i nie ma tu w zasadzie żadnych ograniczeń.

Zapisobiercą nie może być:

  • osoba fizyczna, która nie dożyła śmierci spadkodawcy lub została uznana za niegodną,
  • osoba prawna, która nie istnieje w chwili śmierci spadkodawcy.

Co ważne, zapisobiercą może być poczęte, lecz nienarodzone dziecko (tzw. nasciturus), jeśli urodzi się żywe.

Zapis zwykły i zapis windykacyjny

W sytuacji, gdy osoba, która ma być zapisobiercą nie może lub nie chce nim być, obciążony zapisem jest z niego zwolniony- nie jest to prawo dziedziczne i nie można go przenosić czy sprzedawać.  Zobowiązany do wykonania zapisu obciążony jest nim od chwili otwarcia spadku, jednak spadkodawca może w testamencie określić termin wymagalności zapisu, jeśli nie ma takiego terminu to zapisobiorca może niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu domagać się jego spełnienia.

Adwokat
sprawa spadkowa
Poznań

Co bardzo ważne, zapis zwykły może być zapisany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem warunku, np. spadkodawca może zobowiązać swoją córkę do przekazania wnuczce swojego samochodu, gdy ta zda egzamin na prawo jazdy.

Zapis windykacyjny jest z kolei stosunkowo nową instytucją w prawie spadkowym, obowiązuje od 2011 r. Różnica między zapisem windykacyjnym a zapisem zwykłym jest taka, iż zapis windykacyjny powoduje nabycie przedmiotu już w chwili śmierci spadkodawcy, zapisobiorca nie musi zatem żądać spełnienia jakiegoś zobowiązania, gdyż nabywa tytuł do przedmiotu z mocy prawa. Uważa się, że zapis windykacyjny jest dlatego najskuteczniejszym sposobem na przekazanie spadkobiercy określonych zapisem składników majątku.

Co ważne, zapis windykacyjny jest na dwojaki sposób ograniczony:

  • może być zapisany jedynie w testamencie, który jest w formie aktu notarialnego,
  • przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być tylko: rzeczy oznaczone co do tożsamości, zbywalne prawa majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności,
  • zapis windykacyjny nie może być zapisany z zastrzeżeniem warunku lub terminu- takie zapisy uważa się za nieważne.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki